理財規劃師
項目介紹
為提高金融理財從業人員的職業水平和道德水準，促進中國金融理財行業的規范化，2003年初，國家勞動和社會保障部組織成立了國家職業資格鑒定專家委員會，并頒布了《理財規劃師國家職業標準》。根據國家標準，理財規劃師是運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
2006年起實施全國統一考試，理財規劃師職業在國內已成為一個熱門新興職業。隨著金融市場全面對外開放，混業經營狀態已來臨。以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融機構應對激烈市場競爭和開展個人金融服務的重要手段。不難預見理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。
2017年根據相關規定，把行業認證和標準交給市場，交給行業協會的精神，由各地方自行安排相關的認證及考試。上海地方政策待定。
培訓特色
招生對象
◆銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
◆證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；
◆保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；
◆投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
◆提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師；
◆從事收藏、典當工作的相關人員；
◆對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員。
咨詢電話：4008887181，021-52386223
報考條件
| 級別 | 報考條件 | 培訓及書雜費 | 考試科目 |
|---|---|---|---|
三級 （助理級） | （1）連續從事本職業工作6年以上。 | 4280元 | 專業基礎知識 |
| （2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。 | |||
| （3）具有本專業或相關專業大學?？萍耙陨蠈W歷證書。 | |||
| （4）具有其他專業大學?？萍耙陨蠈W歷證書，連續從事本職業工作1年以上。 | 專業能力 | ||
| （5）具有其他專業大學?？萍耙陨蠈W歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 | |||
| 注：只要具備以上條件中的一項即可。 | |||
二級 （中級） | （1）連續從事本職業工作13年以上。 | 5280元 | 專業基礎知識 |
| （2）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。 | |||
| （3）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 | |||
| （4）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。 | 專業能力 | ||
| （5）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。 | |||
| （6）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 | 案例綜合評審 | ||
| （7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。 | |||
| 注：只要具備以上條件中的一項即可。 | |||
一級 （高級） | （1）連續從事本職業工作19年以上 | 理論知識 | |
| 技能操作 | |||
| （2）取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。 | |||
| （3）取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標準學時，并取得結業證書。 | 綜合評審 | ||
| 注：只要具備以上條件中的一項即可。 |
（以上費用含培訓費，教材費，內部資料、自編習題集、押題試卷?？荚囐M：三級280元，二級380元，一級580元。）
考試科目
三級：《理論基礎》、《專業技能》
二級：《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》
一級：《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》
成績保留說明：考試不合格的，保留達到60分及以上的科目成績一年，在此期間可參加補考，一年內可補考一次。
課程設置
理財規劃師 | 課程設置 |
|---|---|
理財基礎知識 | 理財基礎概論、理財宏觀基礎 |
理財工具分析 | 股票、基金投資分析 |
理財規劃實務 | 理財規劃的流程和方法 、現金、消費與債務管理 |
報名須知
◆ 報名資格審核——填寫培訓報名表——交費——領取聽課證；
◆ 報名須提交的材料：身份證（原件及復印件1張）、學歷證書（原件及復印件1張）。
報名地點及交通路線
本招生簡章最終解釋權歸財菁教育所有
